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诺诚健华招股中渤海银行赴港IPO上市选艾德一站通融资打新

发布日期：
2020/3/13 11:56:38

内容：
艾德一站通据港交所（00388.HK）披露易官网显示得知，传言已久的渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）于2月26日向港交所递交了IPO上市申请。此前，中国证监会官网也显示，已接收了渤海银行所提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》。

这意味着经过多年上市筹划，作为我国12家股份制商业银行中未上市3家股份制银行之一的渤海银行，香港上市进程有了实质性进展，有望比另外两家尚未上市的股份制银行（即广发银行、恒丰银行）更快登陆资本市场。

据悉，此次渤海银行的联席保荐人阵容强大，即是建银国际、海通国际、农银国际以及中信里昂证券，且本次赴港上市拟募集20亿至30亿美元。

01 高起点的全国性股份制商业银行
艾德一站通得知，渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业。截至目前，渣打银行持股比例为19.99%，央企股东总持股比例为37.01%，地方国企股东持股比例为25.00%，民营企业总持股比例为18.00%。

渤海银行招股书所载的股权结构

作为最年轻的股份制银行，渤海银行曾是全国12家股份制银行中唯一未过万亿元的银行。但在运营11年后的2017年，渤海银行终于步入万亿资产阵营，总资产达到10025.67亿（人民币，下同），且截至2019年9月末，渤海银行总资产大幅上升至10923.38亿元，资本充足率由2018年末的11.77%增至13.76%，不良借贷率、拨备覆盖率、拨贷比均呈现稳中向好趋势。

渤海银行各项监管指标

而在业绩方面，艾德一站通观察得知，虽说渤海银行的营业收入由2017年的252.50亿元下降至2018年的232.10亿元，但净利润则是有所增加，由2017年的67.54亿元同比增长4.83%至2018年70.80亿元。

此外，2019年前三季度，渤海银行实现营业收入211.50亿元，同比增幅近两成；净利润达至65.40亿元，同比增长15.9%，与全部全国性股份制上市商业银行相比增速排名第一。

渤海银行近年来财务状况

02 业务大增，资产质量显著向好
在发展战略上，由于近年来中国的个人消费金融市场正呈现爆发性增长的趋势，渤海银行也在发力消费金融业务。

艾德一站通发现，渤海银行开展消费金融业务主要与360金融（QFIN）、维信金科（02003.HK）、金融壹账通（OCFT）等第三方平台合作，并推出了51联名信卡，开创了以自动分期为特色的信卡新模式，推出基于商品贷、消费贷等产品。

截至2017年、2018年以及2019年9月末，渤海银行个人借贷占总借贷比例分别为25.6%、29.7%、30.4%，其中的个人消费借贷可以说是爆发式增长，占个人借贷的比例分别为7.4%、28.9%、39.0%。

而渤海银行通过第三方消费金融平台发放的个人消费借贷余额更是增长迅猛，由2017年的34亿元大增至2018年的442亿元，并于2019年9月末进一步猛增至772亿元，近乎翻番。

渤海银行招股书关于“第三方互联网金融平台”部分截图

在快速增长的同时，渤海银行的个人消费借贷也保持了较优的资产质量。艾德一站通从不良率来看，截至2017年、2018年以及2019年9月末，渤海银行个人消费借贷不良率分别为0.49%、0.40%、0.55%，与个人借贷不良率相当，远低于公司借贷不良率，也低于同业水平，整体风控成效良好。

此外，渤海银行方面表示，2020年初为应对疫情影响，已通过降低借贷利率、免手续费及加快信贷审批等方式，对符合政策的实体推出了特殊支持政策，但这并不会对其财务业绩和业务运营产生重大不利影响。

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