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缺货涨价景气度持续钽电容核心标的有哪些
- 发布日期：
- 2020/11/25 17:47:18
- 内 容：
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一、电容：性能优良的电子元器件，技术不断发展，产业链完善，应用前景广泛
电容，四大核心电容产品（MLCC/铝电解/电容/薄膜电容）之一，结构上最主要的特点是使用金属钽做介质，钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围等特点，尤其是具有“自愈性”，使其在民用（工业）市场备受青睐。
从产业链角度看，电容制造产业上游是钽粉、等原材料，高端原材料仍主要有海外公司供应；下游应用领域可分为军民两大类，需求不断扩大。钽电容由于其优良性质，在高端电容器市场占据主流，市场份额不断上升。
二、民用市场：百亿级市场，缺货涨价+加速进口替代
（1）需求端：新基建推动，民用钽电容工业需求旺盛。民用电容市场百亿级规模，钽电容主要应用在工业领域，5G网络商用进展顺利，云计算产业发展驱动服务器等需求，基站、服务器等新基建的旺盛需求为电容器市场带来发展机会。此外，高性能设备也将为民用钽电容市场带来更多需求。
（2）供给端：Q2欧美疫情蔓延，主流厂商产能受限。在民品方面，以美国VISHAY、KEMET、AVX公司为代表的国际电容器制造商主导国际钽电容市场，二季度疫情在欧美蔓延，导致海外厂商产能受影响。
需求上扬+供给不足，相关产品涨价，5月AVX原厂将部分产品涨价12%-20%不等，价格上行趋势有望持续。同时，近年来贸易摩擦不断，钽电容主要以美国供应商为主，国产化替代迫在眉睫，我们判断民品电容有望复制MLCC行业的加速进口替代逻辑。
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